接前面两条

细分方向上，上个月小范围聊过的，其实就三个，手机、光刻机、长存系。

手机这部分，市场已经交易比较充分了，如果你搞的股票不涨，那么多对照第一条，是否有找到增量的方向。
主设备票最近其实不跌了，但由于成交不支持上涨，所以还在小斜率向下震筹码。光刻机更多是作为设备的延续来看，有增量的公司还是会进入资金视野。
长存系目前主要也是跟着板块在震荡，还需要时间，但如果强催化出来，长存系还是明显会强于板块的。核心在跟踪卡点。

海外链，除了小光和CCL这种外，液冷要看后面是否会过渡到电的方向，后者很多股票也调整不少了。
出口向也有一些边际变化，关税还是会提振市场预期的。此外，双碳指标的行业性变化也有一定机会。这些都比较吃基本面研究，所以我就自己搞搞作为压舱部分，就不公开聊了。

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