★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！

★★【盘面回顾】★★

市场震荡调整，创业板指跌超1%，科创50指数跌超2%，沪深两市成交额2.03万亿，较上一个交易日缩量976亿，内资主力资金净流出309.4亿，涨跌中位数为0.58%，截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.32%；

盘面上，超3300家上涨，86家涨停！从板块看，“大消费”逆势走强，茂业商业、国芳集团、新华百货、国光连锁、西安饮食、佳禾食品涨停；“农业”反复活跃，万向德农6连板，新赛股份4连板，福建金森3连板，京粮控股、隆平高科涨停；“AI短剧”延续强势，芒果超媒、欢瑞世纪、中广天择、大晟文化涨停；“大金融”表现活跃，中国银行、建设银行、成都银行、江苏银行均创历史新高，下跌方面，PCB概念震荡调整，半导体产业链纷纷回调，光刻机、工业气体、玻璃基板、存储芯片、先进封装等方向领跌；

消息上，❶七部门发文推动商品消费扩容升级，到2030年社零总额达60万亿元左右；❷工信部：加大大模型、智能体、Token等服务采购力度；国内首部AIGC长剧《后西游记》上线；❸市场对美联储的加息预期显著升温，10年期美债收益率自2025年1月以来首次突破了4.75%关口；

★★【舆情题材】★★

●AI应用：《后西游记》正式定档,作为国内首部上星播出的AI长剧，无真人演员参与，采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式，“又是熟悉的味道”；

●泛消费：商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右；

●折叠屏：9月新机旗舰大战一触即发:①华为：已定档9月7日召开全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰MateXT2，同步发布HarmonyOS7系统新机采用全新U形折叠方案，配备独立外屏，首发麒麟9050Pro芯片，同期还将推出经典书本式大折叠MateX9，实现双折叠机型齐发，②苹果秋季新品发布会已定档北京时间9月10日；以及小米、联发科、荣耀等相继有新机发布会；

●医药：前8个月全球医药投融资明显回暖，全球药品一二级融资金额合计538亿美元、同比增长72%，约为2025年全年的92%，国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新高，2026年以来一级融资金额同比明显改善；