外围暖风吹A股，红周四六大主线及个股抢先看

不作为投资推荐！仅供参考。

国防军工：地缘冲突催化+十五五规划预期，订单预付款同比大增44%，昨日主力资金净流入超22亿。内蒙一机、长城军工、博云新材、北方长龙、建设工业、晟楠科技。

AI算力链：英伟达盘中大涨4.24%，算力需求持续爆发，光模块/PCB/液冷量利齐升。中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、工业富联、英维克。

动力电池：世界动力电池大会今日开幕，TOP10企业上半年全员盈利，宁德时代净利增42%。宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、比亚迪、璞泰来。

电网设备：能源局部署新型电网建设，十五五投资超4万亿，昨日主力资金净流入14.82亿居全市场第一。国电南瑞、特变电工、思源电气、许继电气、远东股份、神马电力。

创新药：板块估值处近十年20%分位以下，上半年169家企业净利增长，BD出海交易火爆。恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、科伦药业、海思科、药明康德。

消费电子：苹果9月10日发布会临近+折叠屏iPhone预期+存储涨价周期，端侧AI驱动换机潮。立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、华勤技术、鹏鼎控股、领益智造。

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