九月，盯紧国产算力这四朵金花就够了
一、国产 AI 芯片
寒武纪：云端智能芯片设计，思元系列覆盖训练与推理场景，是国产 AI 芯片的主要标的之一。
海光信息：国产 x86 服务器 CPU 与协处理器，深算系列面向算力加速，兼容主流软件生态。
沐曦股份：全栈 GPU 产品研发，覆盖 AI 训练推理与图形渲染，并配套自研软件栈与计算平台。
摩尔线程：GPU 及相关产品研发，产品覆盖云端智算板卡、智算一体机与智算集群。
二、超节点整机 / 服务器
浪潮信息：服务器整机龙头，AI 服务器出货长期居前，是国产算力集群的主要承载者之一。
中科曙光：高性能计算机与服务器，参与多地智算中心建设，算力基础设施属性突出。
紫光股份：旗下新华三覆盖网络设备与服务器，在政企与运营商市场拥有完整交付能力。
华勤技术：智能产品 ODM 平台，业务覆盖移动终端、个人电脑与数据中心，服务器制造是切入算力的位置。
三、光互连 / 交换芯片
中际旭创：高速光模块核心供应商，800G、1.6T 产品面向海外云厂与国内算力集群。
新易盛：高速光模块供应商，海外客户订单占比高，产能与交付节奏是主要变量。
光迅科技：光芯片与光器件一站式布局，覆盖从光芯片到光模块的纵向能力。
华工科技：激光装备与光通信器件并行，旗下华工正源供应光模块产品。
盛科通信：以太网交换芯片及配套产品研发，是超节点内部高速互连的关键器件环节。
四、液冷 / PCB / 存储
英维克：数据中心温控与液冷全链条布局，智算中心建设提速的直接配套方。
申菱环境：液冷温控设备核心供应商，大型数据中心订单是主要业绩来源。
沪电股份：PCB 核心供应商，高多层板与高速板应用于 AI 服务器与交换机。
澜起科技：内存接口芯片研发，配套 DDR5 世代，是该类产品的主要供应商之一。
兆易创新：存储芯片与 MCU 双主业，NOR Flash 与利基型 DRAM 是主要产品线。