知名投资人Leopold大幅调仓，从做空半导体彻底转向重仓存储，组合55.7%配置存储板块，SNDK、MU占据核心仓位。

对比我们海外组合，存储板块占比大约25%（加上海力士），也算英雄所见略同。

AI算力时代，存储是必不可少的底层基础设施。经历一轮深度周期下行之后，行业寡头格局逐步形成，周期逻辑正在发生变化，越来越多海外资金开始重新审视存储赛道的投资机会。

备注：本文只是一点对投资的感悟，不构成投资建议，投资有风险、须谨慎。另外，投资切记不能借钱、融资、加杠杆。适度分散投资也很重要。