美股上周五三大指数尽管均小幅度下跌，但是半导体板块逆势大涨3%，存储芯片领涨（世界从来不缺科技，缺的是存储），闪迪大涨近12%，SK海力士大涨8%，希捷美光均6%、西部数据超微半导均跟涨，由此可见，资金开始回归AI赛道的日益明显。
尽管非农数据超预期，会增加加息可能性，但是这只是短暂现象，从长远看，其债务规模超级庞大，利息支出占据GDP份额巨大，如若无法持续降低财政与债务的风险，但目前主要依赖于AI科技巨头的拉动（40%增量），微软、亚马逊、Meta、Alphabet全年资本开支将会超过2000亿美元，但商业化仅只占支持的15%左右，一旦无法确定性商业化预期，或者新增国际竞争者，也都会有可能增加美国AI科技的投入下降风险。所以，商业化回报率也将会是明年的重要市场话题。回归市场，英伟达即将再创历史新高，这有可能会激发大家对Ai赛道的关注度，并且海哥认为，英伟达突破10万亿美元的可能性会存在！当然，也会在不久后，扭转秃势，走出新高的可能性也会有的。
但是，受全球气温升高对环境的影响，农林牧渔强势持续，在其干扰下，科技再次被洗劫几日。怎办？怎看？第一，温和的下跌不是真的下跌，而是不得不跌，是被动的跌。第二，科技赛道上半年飙升后，目前先以反弹看待，也就是说，给机会盈利的，当天可以先出来，以游击者的姿态是穿拆其中，游刃有余。第三，长期被套的，给了大幅度拉升，当天基本都是高抛点（涨停的除外）。第四，易中天看上去并没有那么不堪，所以可以肯定机构有回流趋势。之所以下跌或者暂时不及预期，是被其他短线热点干扰。比如前期的创新药、近期的农林牧渔吃喝玩。
早盘，韩国指数高开3%，再次站上6900点，东京也高开高走，突破20日线压力。本周，属于上周低吸的验证拉升的可能性极大，所以，望大家不要过度悲观科技