午评，缺种子，缺粮食，缺化肥，缺石油

上午的盘面
棒股：缺存储
纳指期货：已实现AGI，全球缺算力
大A：缺种子，缺粮食，缺化肥，缺石油
要被段子笑死，不过现实就这样。
各路粮食ETF霸屏，很明显险资们正在抱团做粮食ETF。
做粮食最大的难题是：
国情控制粮食安全的背景之下，粮食板块根本没业绩可驱动。
糖和橡胶倒是没问题，至少算是经济作物，而不是民生相关。
想问还能不能玩的朋友，把农业当作题材看，别当作中长线看。
题材的特点就是快进快出，定好止损线，ma10不能破。
厄尔尼诺给全球带来的冲击是毁灭性的，但对中国这种广积粮的严防死守国策之下，根本无法撼动，粮食危机仅存于中国之外的地区。

至于科技为何一天就歇菜了。
很正常，缺量能，也缺美股的映射。
昨晚美股虽然没开，但期货走势较弱，可能美股科技延续性上也有问题。
周五的cpi落地之前，美股也缺乏进攻的勇气。
黄仁勋喊话agi来了，并没有什么用，还不如英伟达股票新高来的震撼。
总之还是看好科技走趋势，观察英伟达，美光，海力士这些权重的走法即可。
A股和韩股都是跟风的，要有耐心继续蹲着。
农业这种只能打野，用题材股的心态去做，做错了别变成了中长线就行。

最后提一嘴市场关注的。
为何宁德时代大跌了。
就一句话，理想换电池了，改了欣旺达的电池。
宁德丢失一个大客户，排产大幅度下降，卖方的安抚一句都别听，极致内卷会蔓延到上游，多米诺骨牌一个个倒。
很多人已经不关注新能源车了，但别忘记这依然是权重股，也会影响市场。
电池卷到现在，很多新车都是纯亏在出货或者极其微利。
这种不健康的内卷，早晚也会坑了科技指数。
提前知道怎么回事就行，别乱买新能源车以及相关的电池等，除非行业供给侧改革，强制合并，否则行业已经没救了。
时代的眼泪，别碰了。