按照这个炒作路径，厄尔尼诺连上半场都没炒完，坐等下半场好戏继续…
厄尔尼诺的六个阶段
5-6月：先热起来
高温 → 用电、空调、白电、电力股先动
6-7月：能源和糖
用电高、煤电紧，储能、电网、白糖、动力煤跟上。点了华能、中粮糖业、大有能源。
7-8月：农业主升（图标注“当前”）
种业、种植、饲料、养殖、橡胶、棕榈油。隆平高科、登海种业、金健米业、百洋股份、海南橡胶。
8-9月：通胀往消费传（标注“启动中”）
粮油涨了，白酒、调味品、刚需消费开始被资金炒。点了茅台、海天、金龙鱼。
9-10月：商品一起涨
锡、铜、铝、航运、煤炭。还扯上巴拿马运河通航变少。点了铜陵有色、中远海控、招商南油、招商轮船。
10月以后：灾后修复
洪涝、台风过后修房子、防水、环保。点了东方雨虹、伟星新材。
再往后看 2027 年一季度棕榈油、橡胶第二轮。#A股#