种业股涨成这样，是不是有点眼熟？万向德农6连板。神农种业、农发种业批量涨停。大智慧种业指数从6月底部算起，已经蹿了快50%。全世界都在说厄尔尼诺。
​但你有没有想过种业只是开胃菜？
​翻出2015年那轮超强厄尔尼诺的炒作地图，你会看到一条清晰的暗线：
​第一阶段：种业、航运、白糖先动。市场开始预判天气异常，种业炒的是“抗灾种子需求提升”的预期，白糖赌的是巴西印度干旱减产。纯预期，没落地，波动大。
​第二阶段：火电、煤炭、水利跟上。极端高温一出来，水电先跪，火电顶上，煤炭跟着吃香。天气数据肉眼可见了。
​第三阶段：化肥、橡胶、棕榈油爆发。东南亚旱透了，多年生作物真减产了。减产数据出来了，预期变现实，弹性最大的一波。
​第四阶段：工业金属、养殖水产补涨。全市场都在聊厄尔尼诺，行情进入尾声。
​现在回头看种业疯了，白糖呢？橡胶呢？棕榈油呢？
​WMO刚确认厄尔尼诺已稳固形成，年底前可能达到“非常强”级别。海温7月已经高出2度。这数据比2015年同期还猛。
​​我们现在到底在第几阶段？
​如果参照2015的剧本，种业只是前菜。后面还有灾害显性期、供给兑现期两桌硬菜没上。
​但如果全球需求走弱，就算供给减产，弹性也要打折扣。
​你觉得这轮会复刻2015，还是走出不一样的节奏？评论区聊聊你的判断。