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《光》

一年一度的中国光博会，9月9日到11日。

历年在光博会上展示新产品、新技术、新订单的公司，往往都有超额涨幅。

这不是玄学，是规律，光博会是全球光电行业的风向标。在别的地方听到的《新技术》，在这里是实物。你在别的地方听的故事，在这里是样品。所以每年这个时候，聪明钱都会提前蹲着，等信号。

今年光博会，四个方向必须盯死。俺一个一个给你们拆。

一、光芯片。

光芯片的竞争格局正在发生根本性变化。以前70mW、100mW是天花板，现在进入成熟工艺窗口了，竞争向高功率演进【原稿】。

譬如，某厂的200和500单模CW激光器。
500mW什么概念？以前这是国外头部厂商才敢喊的数字，现在国产直接干出来了。

芯片这东西，做出来是一回事，能量产是另一回事。 国产光芯片从"能做"到"能打"，这个拐点，就在今年光博会上。

二、OCS。

整机有了，零组件有了，剩下的就是订单。光博会就是那个"捅破窗户纸"的时刻。

三、薄膜铌酸锂

这个赛道，俺去年就跟兄弟们说过，这是材料体系的一次跃迁，不是渐进式改良，是底层换材料。

四、无源器件+高速NPO

这些无源器件，以前是"配套"，现在变成了核心技术壁垒。CPO对精度的要求从微米级干到纳米级，无源器件的价值量翻倍往上涨。

光模块这边，各大厂商集中展示3.2T/6.4T NPO，12.8T XPO。3月OFC已经展出过，这次光博会重点看订单和量产情况。

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