今日热点题材
1. AI算力/光通信/半导体
美股光通信、算力租赁逆势大涨，英特尔上调CPU价格10%，叠加国内6G商用政策催化，科技成长赛道迎共振反弹。
核心个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、寒武纪、工业富联、浪潮信息、中兴通讯、光迅科技、拓荆科技、澜起科技
2. 有色金属/铜
伦铜突破14500美元/吨创历史新高，全球铜矿供给偏紧，叠加新能源与算力基建需求持续增长。
核心个股：紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、北方铜业、中矿资源
3. 农业种植/磷化工
超强厄尔尼诺推升全球粮价，叠加国内六部门发文完善粮食价格形成机制，板块资金关注度极高。
核心个股：金健米业、亚盛集团、敦煌种业、隆平高科、华昌化工、川发龙蟒
4. 油气能源
中东局势升级，沙特能源设施遇袭，布油逼近100美元，供应风险加剧。
核心个股：中曼石油、中国海油、山东墨龙、潞安环能
5. 消费电子/折叠屏
华为、小米、苹果72小时内密集发布折叠屏旗舰，三大品牌首次正面交锋。
核心个股：蓝思科技、水晶光电、精研科技
6. 创新药/CXO
前期调整充分，2026版基药目录9月1日正式实施，龙头企业中报业绩亮眼，有望成为资金承接方向。
核心个股：恒瑞医药、信达生物、药明生物、康龙化成

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