#美光通信板块暴涨原因# 三大指数集体收跌，布油盘中逼近99.50美元，10年期美债收益率升至4.79%；可昨夜美股光通信板块偏偏逆势走强：$LITE涨超11%，$GLW涨7.6%，$QCOM也涨3.17%。

这轮上涨背后，有两份可以落到数字上的合作。康宁将在2027年至2032年向Verizon提供超过8000万英里的高密度光纤；亚马逊最多可向高通采购600亿美元的AI数据中心芯片及相关产品，双方还将开发最高1.6Tbps的光互联方案。

AI数据中心的算力越大，芯片之间需要搬运的数据越多，高速互联也就越重要。当软件板块仍受利率和AI替代预期压制时，拿到明确订单的硬件公司先走出了独立行情。

但油价和美债收益率仍在高位，高通和光通信股的一晚强势，还不足以确认AI全面回归。本周PPI、CPI，以及甲骨文、Adobe财报，会继续回答两个问题：利率会不会再压估值，AI投入能不能从硬件订单走到云和软件利润。

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