午评，缩量，缩圈下的抱团选择。

继续缩量环境，预测1.7w亿左右。
在美国基本确定加息的情况下，科技有压力是正常的。
尤其是海外说ai要减速的情况下，英伟达供应链尤其是大光的压力很大。
但所谓的减速信不了一点。
我昨天写的判断是，这就是新一代的核不扩散条约。
拥核国家，反对后来者。
其实这种“新冷战”的逻辑本质上是技术排他性的体现。
美国试图通过资本壁垒和供应链断供来遏制中国高科技产业的整体崛起，将AI竞争强行升级为地缘政治武器。
对于投资者而言，短期的市场波动确实是情绪化的宣泄，只要全球 AI 算力需求的大趋势不变，单纯的情绪杀估值不会影响长期趋势。
还是看好科技相关的指数表现。
目前处于左侧区域，是布局的好时机。
记住仅限指数ETF，个股依然要谨慎看待。

市场选出了几个板块。
钻石散热，mlcc，医药等。
钻石散热和液冷一样，属于机构低配的科技股，抱团炒作为主，要舍得卖，不然容易过山车。
MLCC和之前长鑫填坑模式相同。
存储的巨头都去做hbm了，把巨大的dram空间留给了长鑫。
MLCC的巨头一样的动作，去做高容量电容给AI柜用了，把普通MLCC空间留给了国产。
这肯定是个大机遇，而且持续时间可能很长，参考存储，长鑫吃了至少1年多的红利。
所以这些科技是缩圈的结果，需要同时满足两个条件。
一个机构低配，没有重仓
一个需要有叙事逻辑，比如液冷，钻石，mlcc，都有增量市场。
至于机构重仓的这些，比如pcb，ccl，大光，那就需要等3季度报验证了，需要很长的时间，有耐心才能做，没耐心别碰。

个人观点，仅供参考。
简单总结：
两条线可参考。
一种是中长线，那么选业绩股，别怕底部震荡，3季度报驱动上涨
一种是缩圈新题材，那么选机构低配+叙事，底部放量配合即可，但要舍得止盈，不然过山车。