早上好！
先赞后看，手留余香！

猪肉价格在跌，但股票怎么不跌反涨？不奇怪。

任何一个行业产生周期大底的时候，都会伴随着大企业关门。这轮猪周期，某上市公司无了，被双胞胎收了 。

看懂了吗？

猪周期的血腥，就是要把成本扛不住的人清出去，剩者为王。剩下来的，吃整块蛋糕。

那好，问自己一个问题，科技呢？

往后看，后年才是科技企业最艰难的日子。大量产能集中上市，价格卷成狗，恶性竞争打到刺刀见红。不死个把大公司，是不可能的。

谁的资产负债表最薄？谁在靠融资续命？谁的现金流撑不过两季？

多去看看三张表，自己去推一推，谁会是那个倒霉蛋？

从盘面来看，之前三次高开低走，今天低开，连个像样的高走都走不出来。

滞涨之所以滞，是因为上方堆积了大量套牢。跌下来时，这些盘“装死”不动，主力一旦拉升，就会面临巨大的解套抛压。主力不会傻到去当“解放军”。

目前来看，市场总量改善的改善，反而带来了行业分化的史无前例。
这是历史罕见的。

近期，手上的老家伙，导致净值平滑的不错，比市场均值强不少。

小灶，目前的动作要等这个位置站稳了，现在要做的等窗口，纪律为第一原则。宁缺毋滥。

从半年报的结论以及Q3+Q4预期，AI仍是主线，现在最核心的是做好平滑，因此，操作层面做好集中，非龙头不碰，高估少碰。在此之外消费、地产链、化工、逆周期物种以及困境反转的产业变化，是我们接下来研究的重点。

把杠铃配置起来，也能更好平滑。

策略层面以及板块选择，以当下各板块的胜率/赔率出发，以《坤七堂2.0-26.9.6-中报（上)》，《坤七堂2.0-26.9.6-科技十二罗汉篇（下）》为核心去做精挑细选，集中，不及预期该切的切掉，换到更强的上面。

剩余的，无脑参考小灶。

中午，唠唠。

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