最强热点题材：地量见底？

PCB机构：随着PCB上游材料价格持续上涨，涨价开始向部分PCB品类传导，涨价效果自2026年第三季度起将逐步体现。（华正新材、澳弘电子、诺德股份、方邦股份、超声电子、南亚新材、满坤科技、金禄电子）
芯片①工信部、国家发改委日前联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，构筑先进计算生态体系，加快存算一体、量子计算、光计算、类脑计算等新计算范式布局，突破超大规模智算设施架构设计。②摩根大通发布半导体SPE板块报告，将晶圆厂设备市场增长预测大幅上调，2025至2028年复合年增长率达28%。（气派科技、德尔未来、英集芯、臻宝科技、超纯应材、燧原科技）
存储芯片界面新闻从产业链独家获悉，苹果已接受三星电子2027年一季度存储芯片报价：DRAM（动态随机存取存储器）接近2.0美元/Gb，NAND闪存接近0.33美元/Gb，较今年三季度报价上涨30%-40%。（大为股份、恒烁股份、华海诚科、雅克科技）
MLCC全球MLCC龙头村田制作所日前释放出明确的扩产信号。据日经新闻报道，村田计划将多层陶瓷电容器产能，在2027财年（2027年4月至2028年3月）较当前水平提升两成。（风华高科、双星新材、三环集团、华瓷股份）
光纤康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。（通鼎互联、浙江众成、三孚股份、信德新材）
玻纤卓创资讯9月最新数据显示，近期国内电子纱市场主流产品G75及7628电子布价格涨幅明显，多数厂商针对部分高端型号电子纱价格提涨幅度进一步加大。9月4日至10日，电子纱G75主流市场成交价格在22800元/吨至24000元/吨不等，较上一周均价上涨3.35%。（宏和科技、国际复材、中国巨石）
钨①鹿特丹市场上作为钨产业链核心中间产品的仲钨酸铵(APT)价格已在短短18个月内翻了九倍。②美国钨企获美国防部4.5亿美元入股 股价上涨32.80%（翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新、厦门钨业）
风电设备挪威咨询机构Rystad Energy最新分析称，欧洲海上风电扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来，海上风机整机售价（按MW计）已上涨40%-45%，涨幅远超同期制造成本20%-25%的增幅。（大金重工、天顺风能、海力风电、盘古智能）
固态电池比亚迪计划在2027年推出搭载固态电池的车型，已持续推进固态电池研发并计划通过车型搭载推动技术落地。（金龙羽、上海洗霸、英联股份、宏工科技、灵鸽科技、纳科诺尔）

公告和调研互动精选
国城矿业：子公司签署9亿元锂精矿购销合同行云科技：拟将2026年度服务器设备及零部件采购预算由不超70亿元增加至不超200亿元华瓷股份：公司销售给潮州三环的粉体尚处于小量验证阶段 暂未实现批量供货奕东电子：拟1.16亿元收购深圳冠鼎29%股权立昂技术：子公司拟1.93亿元收购博玺数据100%股权 一董事对该议案投反对票 鼎泰高科：子公司拟7亿元投建先进新材料制造基地项目 主要从事织布磨刷玻璃镀膜等产品的研发生产 锦富技术：子公司拟10.14亿元投建新材料东部生产基地 壹石通：拟定增募资不超4亿元 用于锂电池隔膜涂覆用勃姆石等项目 杭叉集团：拟募资不超22.59亿元 用于叉车机器人智慧工厂项目等珠江钢琴：全资子公司签约亚朵酒店项目。本项目特许经营加盟+品牌标准化运营的合作期限为10年，项目总投资额为2900万元
中孚实业：拟投资2.5亿元升级改造发电机组奥克股份：签署合作研发合同承担辽宁省科技重大专项课题蒙草生态：子公司中标1.42亿元生态修复项目