1
电动车和当年智能手机一样，是从全新品类的增量普及转向存量替换。

出海还有机会，但是国内普及率已经上来了，接下来会非常惨烈（增量聚焦低端了，高端基本上是替换）。

这个过程中，手机换机周期从 10个月延长到 4-5 年。电车？只会更惨。

2
与此同时，在乌兰布通吧，纯国产 50 万卡集群正在建设中，而从美国到投入规模看，还远远不够。我们的加速算力规模落后美国一个量级。

老黄说 30 年国内才可能解决大规模加速算力量产，其他加速算力核心部件供应商预测的更悲观，可能需要 10 年甚至更久。

这意味着需求强烈但是长期短缺。

3
最后企业的社会贡献，中国还缺一个更好的车机，更好的智能驾驶吗？

但是中国缺大规模加速算力集群啊。

token 现在还是太贵了。

未来 ubt（个人基本加速算力）应该在中国首先落地，给所有人可负担的 ai 赋能才是决定性提升全国人民福祉的意义更大的事情。

4
所以无论从哪方面看，华为的最重要的历史使命都不在电车上。

阿里的平头哥也没闲着，英伟达也不是完全没有再进来的可能。而扶持国产先进制程企业，解决越来越大的集群的通讯和软件问题，都是非常艰巨的任务。

并非华为不需要聚焦就能轻松搞定的事情。

孰轻孰重，其实是一目了然的。