周四的：

Ai硬件之pcb，mlcc，光纤，光芯片，ocs，液冷，小cpo，都是轮动的，都有机会。然后半导体之前排倒二，这两天也有政策利好加持，可能优先级不再是倒二。存储依然是倒一。

今晚把5月底梳理的pcb再基本复制粘贴一下。

pcb产业链：

上游之树脂：东财kj，南亚xc，生益kj，宏昌d
上游之玻纤布：宏和kj，国际fc，中国js，菲利h。
上游之铜箔：德福kj，铜冠tb，诺德gf。
上游之覆铜板：南亚xc，金安gj，生益kj，联瑞xc。

中游制造：深南dl，沪电gf，东山jm，兴森kj，广合kj。

下游应用：鼎泰gk，大族jg，大族sk，还有那些光模块，光芯片，Ai服务器之类的。