最近依旧继续关注光纤，光纤的基本面正在被算力加强。昨天的盘面也在验证这个逻辑，板块的成交量集中爆发，光纤的需求逻辑被AI改写，供给端正在成为硬性约束。

传统数据中心跑的是南北向流量，网络架构3:1收敛，单机柜4根跳线打天下。AI集群跑的是GPU间的东西向流量，无阻塞架构下光纤用量呈数量级提升一一单个超大规模智算中心的光纤消耗量是传统数据中心的5至10倍。

换句话说，光纤的产业逻辑从传统运营商集采周期转向供需反转+AI驱动产品升级的新周期。

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