机会，半导体设备，供应紧张！！！

昨晚美股大涨，领涨的是半导体板块，半导体指数大涨。

半导体设备供应紧张是当前行业‌核心瓶颈‌，AI需求爆发叠加产能受限，让设备交期普遍拉长、价格上涨。

设备交期大幅拉长‌：全球前五大设备商（应用材料、ASML、泛林、东京电子、科磊）主要设备交期已延长50%～100%，原本6个月到货的设备现在要等1年左右。 部分韩国设备商关键零部件交期甚至要等40个月。‌‌

‌国产设备迎窗口期‌：海外设备交付卡壳，三星、SK海力士、美光等存储巨头开始寻求多元化供应商，给国产设备厂商带来切入机会。

继续布局半导体设备/零部件公司，底部放量反弹，右侧交易介入。