【聚焦半导体设备&零部件】cc框架陆续到来，新的订单上修潮？
#15万片超大框架协议逐步启动##二季度产业景气尚未传导至业绩# 二季度无论是半导体设备还是零部件板块扣非业绩兑现不算特别亮眼，但产业景气趋势足够强劲，三季度有望逐步见盈利拐点。 #半导体设备# 去年前期让利订单逐步消耗完毕，三季度开始反应去年下半年收入确认，彼时存储大周期刚启动，趋势逐步转好。 #设备零部件# 零部件板块订单确收周期短，今年上半年是订单加速0→1，我们判断下半年有望成为业绩兑现0→1的阶段。
【红包】前道设备: 北方/中微/拓荆、华海/盛美/屹唐、飞测/精测/芯源 【红包】后道设备: 长川/华峰、联讯/骄成、金海通/精智达、光力/矽电
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