2026.9.20复盘
简单看看周末的消息
1.长鑫存储近期第五代存储平台正式量产，多项核心工艺参数全面升级，晶圆产出效率比上一代提升五成以上，目前24字节的内存产品已经成功导入国产旗舰手机供应链。

2.伊朗释放多项和平谈判信号，市场预期原油供给有望增加，油价短期承压；但另一边区域冲突依旧持续，不确定性并没有完全消除，如果谈判顺利落地，原油、黄金、军工的溢价会快速回落，航空、化工、航运板块成本压力会有效缓解；如果冲突反复，油价和避险品种还会再度反弹.

3.工信部明确提出重点发展开源基础大模型和行业垂类模型，持续推进人工智能和实体制造业深度融合，简单说，市场不再炒作虚无的大模型概念，真正有机会的是工业软件、行业小模型、智能算力、传感器比较实在的东西吧。近期多家上市公司密集落地大额募资扩产，资金正在集中涌入人工智能硬件赛道.再加上老特疯狂扩张AI，加息之后市场还会冲，国内的量也没跟上来，对行情到年底还是看多的.

市场不存在大水漫灌的全面牛市，依旧是结构性行情。尤其是企业业绩改善需要时间传导. 还是不让炒小炒差的阶段，报复性的宣泄情绪后，一地鸡毛还是要谨慎抄底，行情会有，但还是觉得不是好做的阶段.