午评，医药公司集体开会学习！

今天医药涨太正常了，昨天的文末里面已经做了提醒。
所有医药公司都在开会学习十五五计划。
十五五里面有哪些政策对他们有帮助，都在学习会议精神呢。
但至于哪些公司能炒？
不在于公司基本面，在于资金如何选择。
可能也是一阵风，吹过去就结束了。
重点是看董秘会不会玩，会不会借着这个政策风口出一点动作。
这个完全是大股东和资金的配合行为，和行业无关。
懒人选ETF就行了。
今天最强的是港股通创新药ETF，恒生生物科技ETF。
后续延续性看ETF是否沿着ma5走就行。

地产板块也迎来底部反弹。
万科A领涨。
这类超跌反弹，真不必去研究宏观和政策。
完全没必要，因为没什么行业变化。
想按照板块来做，只需要看港股地产是否集体暴涨就行。
很显然是没有的。
那这轮地产炒作，和前面的黄酒炒作，就是一样的逻辑。
定点抱团的资金行为。
炒这些股，更重要的逻辑是政治正确，基本不会被停牌。
至少比瞎吵沈鼓安全的多。
沈鼓第一天就被点名了，可见这是高危环境，少碰。

最后聊科技。
科技非常依赖整体量能，看预测今天在2.04w亿左右。
能维持2w就还行，可以走趋势。
mlcc是周末大热点，果然就冲高回落，完全不意外。
市场就是这样互相预判的，追高都是坑。
有先手才能做出差价来。
回落没关系，mlcc是走复制长鑫填补中低端空白的路子，业绩驱动摆在那。
另外就是反复提及的存储的设备和材料，也可以耐心等。
本周美股只有fed官员的讲话，如果偏鹰的多，美股就会震荡，拖累韩股和A股，做好心理准备就行。

近期只要不明显缩到1.8w亿，那么仓位均可维持到下周以及节后。
缩量太多的话，可以考虑减一些。