利好又来了

一、美股科技还没熄火，存储昨晚突然接棒
昨晚美股三大指数涨跌不一：

纳指涨 0.45%，再次刷新历史新高；
标普500基本收平；
道指跌0.36%。

但科技里面很热闹。

费城半导体指数涨超2%，闪迪涨超6%，美光涨5%，希捷涨超4%，西部数据、SK海力士涨超3%。

前天是CPU、AI芯片大涨，昨晚又轮到存储。

这说明美股AI现在不是一枝独秀了，

CPU涨完，存储接；存储歇了，光通信再来。

这对今天我们的存储和半导体情绪，比较舒服。

这样的市场大家羡慕不？

二、油价还在往下走，WTI昨天一度跌破90美元
昨天国际油价继续跳水。

WTI盘中一度跌破 90美元/桶，最低来到89美元附近；布伦特原油也一度跌到 94美元附近。

主要原因是沙特重启东西向输油管道，准备恢复从延布港出口原油。

前几天大家还在担心：

油价要不要冲120美元。

现在转眼开始研究：

90美元能不能守住。

市场翻脸就是这么快。

但对科技来说，油价往下总归是好事。

油价降温，通胀压力就小一点，美债也少一个往上冲的理由。

从资金行为上，一般情绪高点调整的时间都不会短，以后遇到A股这边任何方向情绪高点都别瞎追，调整至少一周以上。

三、最强国产AI芯片来了
昨天云栖大会上，阿里平头哥正式发布新一代AI芯片 真武V900。

官方披露，它的性能达到上一代M890的 3倍，单一集群可以扩展到50万卡。

阿里还表示，未来平头哥AI芯片年出货量将大幅提升。

更猛的是：

阿里计划到2032年，把阿里云全球数据中心规模做到 20GW以上。

利好国产算力。

四、五年做到万亿规模
“十五五”期间要推动北斗产业规模五年内突破 1万亿元。

里面直接提到：

高端芯片、关键零部件、融合算法、人工智能、卫星互联网。

这个方向其实挺清楚。

以前北斗更多是：

导航。

以后越来越像：

导航 + AI + 卫星互联网 + 智能驾驶 + 无人设备。

北斗不只是告诉你人在哪里，

以后还得告诉机器人、汽车、无人机：

“你在哪，你该往哪走。”

这条线后面政策不会少。

五、昨晚直播总结
1、外围天天大涨，A股天天高开然后又祖训，情绪高的时候一定不要追，低位没有拿筹码的，等待五分钟级别123回落后在看量能，如果出现我们体系内的位置，晚上直播我会和大家说的，预计支撑在科创50的1620点附近。
2、沪指调整之后再次新高就要注意反弹随时结束的位置。
3、创新药反弹还没结束，注意2个信号，一个是30分钟123之后的量能变化，以及高标品种是否倒，高标不倒短线还能折腾，只不过低位不敢进的，这个位置就别追了，他是螺旋式上涨，下次再大跌的时候记得别害怕。
4、AI应用，未来的大方向，等AI硬件走完，下一个重点关注的就是他了，短期30分钟反弹还没结束，重点还是看30分钟123反弹之后的量能变化。
5、大方向科创50继续看好，目前30分钟反弹还没结束。