AI算力建设驱动高端PCB扩产，同时高多层化、高阶HDI化、材料低损耗化与线路精细化四大趋势推动设备升级，二者叠加，PCB设备行业进入景气上行与结构升级并行的阶段，看好超快激光钻孔、层压机、曝光设备三条核心受益环节。
国海证券指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，板厂涨价存在一定时滞，2026年三季度起涨点明确，7月PCB板块标的累计最大跌幅超35%、当前仍具吸引力。
玻璃基板概念表现强势，三峡新材、沃格光电涨10%，天承科技、联得装备、德龙激光涨超6%。
我表示，玻璃基板正处于“从0到1”阶段，核心场景为先进封装，成长潜力高。随着AI算力芯片向更大尺寸、更高密度演进，传统CoWoS路径面临成本高、翘曲控制难、大尺寸良率瓶颈等挑战，玻璃基板凭借低热膨胀系数、低介电常数等特性，可用于临时载板、玻璃芯基板与玻璃中介层。
国泰海通证券表示，玻璃基板产业发展带来的是一场显示产业与先进封测产业的生态耦合，面板级先进封装工艺及材料升级将为显示产业带来全新的投资机会。显示面板制造与半导体玻璃基封装在工艺底层逻辑上存在高度同源性。
地产/家居：我爱我家3连板，板块内部分化
地产股盘中拉升后明显分化。我爱我家、华丽家族、华远地产3连板；中华企业、世联行、万科A盘中触及涨停后炸板回落。家居方向大亚圣象4连板领涨。#财经##科技#