9月25日四名美参议员提案，禁止联邦国家安全系统采购中际旭创、新易盛的光收发器。
划重点：只管政府国安采购，Meta、谷歌等商业AI数据中心不受限制。
现在仅仅是提案，还没投票签署，就算落地也有5年过渡期+豁免机制。
两家公司核心收入来自北美商业云，基本面不受实质打击。短期容易情绪杀跌，属于震荡扰动，不是产业逻辑终结。
风险在于后续法案会不会扩大限制范围，持续跟踪即可。
发布于 广东
北京韩书瑶
9月25日四名美参议员提案，禁止联邦国家安全系统采购中际旭创、新易盛的光收发器。
划重点：只管政府国安采购，Meta、谷歌等商业AI数据中心不受限制。
现在仅仅是提案，还没投票签署，就算落地也有5年过渡期+豁免机制。
两家公司核心收入来自北美商业云，基本面不受实质打击。短期容易情绪杀跌，属于震荡扰动，不是产业逻辑终结。
风险在于后续法案会不会扩大限制范围，持续跟踪即可。