关于越南今年连续逆差问题。
几个月前我看过越南一份文件，是这样的：

《越南目标到2030年将关键行业的本地化率提高到40-45%》
政府还计划在本十年末将越南的工业竞争力指数提升至东盟前三名。配套产业的发展旨在提升国内生产能力，增强工业自给自足，减少对原材料、零部件、备件和投入设备的进口依赖，从而实现两位数经济增长目标。支持产业的发展必须与提升全球和区域供应链及价值链中的企业能力紧密相连，由主导企业设定的技术要求、质量标准和本地化率作为支持产业发展活动的指导方向。支持产业的发展必须与技术创新、数字化转型以及追求科技自力更生自主以及可持续发展紧密相连。同时也需要推动自动化、高科技和数字化转型。
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额，这用词……无语
如果越南真的有雄心壮志，那么越南就必须进口大量的工业设备、生产线、技术和原材料。甚至在产业链本土化的初期，进口需求还可能比过去更大。

这是最重要的内部变量。
外部变量有两个：一个是中国不愿意再向越南转移供应链了，还有一个是美国对其他国家的关税也起来了，中国面临的关税和东南亚各国 也差不多，没必要再绕道。