高盛对存储器板块表达了温和乐观的看法。
💡DDR4 现货价格继续上涨，环比上涨 5%，现货价格较合约价溢价 44%。
💡服务器 ODM 厂商英业达、广达电脑、纬颖和纬创 8 月营收同比增长 130%。
💡AI 服务器出货量爬坡，以及 ASIC 服务器的强劲增长，是主要驱动因素。
💡韩国 8 月 DRAM 出口环比增长 11%，同比增长 412%。DRAM 出口额创 2008 年开始跟踪以来的历史新高。
💡南亚科技营收同比增长 561%，连续 13 个月录得三位数百分比的同比增长。
💡高盛观点：
💡短期通用存储器定价和明年 HBM 定价的预期已经重置，两者的预期都开始回升。
💡通用 DRAM 和 NAND 价格涨幅分别为 20% 和 10%。
💡给予 SK 海力士 12 个月目标价 350 万韩元，给予三星电子 12 个月目标价 49 万韩元。