①致尚科技（301486）｜芯片＋算力＋光纤 +AIDC+ 华为 +CPO

核心看点：公司与PH客户签订2027年度需求预测备忘录，客户预计斥资5亿美元采购光纤连接器、MPO光纤跳线等光通信产品，适配AIDC高速互联需求。
业务覆盖：光纤高速互联组件、光模块结构件，深度布局CPO共封装光学，配套AI算力、华为产业链，产品用于AI数据中心高速光互联。
⚠️重点提示：该备忘录仅为需求预测意向，不是正式刚性订单，最终金额以后续正式采购订单为准，存在落地不及预期风险。

②士兰微（600460）｜芯片＋数据中心＋第三代半导体

核心看点：第三代半导体SiC功率芯片产品，已获得国内多家芯片制造企业认可，实现批量供货。
业务覆盖：自研功率半导体、碳化硅器件，产品应用于服务器、数据中心电源、光伏、新能源车，6英寸产线稳定量产，8英寸产线加速落地。

③金刚光伏（300093）｜算力＋AIDC+人工智能

核心看点：全资孙公司签订6.14亿元人工智能算力技术服务合同，接近6亿元级别，业务面向AIDC智能算力中心。
业务覆盖：布局AI算力基础设施、算力服务，为AI大模型、数据中心提供算力资源交付。

⚠️提示：合同分周期交付，收入将按履约进度逐步确认，短期业绩释放存在不确定性。