午评: 公募重仓崩了

今天市场是很弱，总体的感受还是公募重仓的硬科技出现了调整。

节中因为我没有出去，看了很多的视频和文章，很有感触。其中看了李录在格雷厄姆和多德部落的一篇讲话，大家有机会可以去看一下，我觉得很有感触。他对整个AI的未来，有一些想法。李录作为中国很著名的价值投资者，我觉得还是很值得我们一读。总体两句话，一个就是进程会非常曲折，中间会有多次的泡沫与破灭。

对于A股最近的科技股的走势我们不惊讶，那我们之前两个月也反复强调了，我说第一个节点就是三季报，三季报马上要来了，我们来看看公募的持仓，对于公募重仓我们一直是比较谨慎。对科技这一次很多投资者损失惨重，我觉得第一吸取教训，第二忘却成本，这是我送给大家的两句话。

节中我录了两期#炜炜道来# ，大家仔细可以听一下，我觉得这两段还蛮值钱的，主要是对一些硬科技我们做了一些比较细的剖析。我很少把一些个股拿出来样本谈，大家可以看一下订阅内容里对港股，对于这次美元加息以后做了一个连续汇率的剖析，对于货币政策做了一个解读，大家可以看一下。

这一轮调整是对于六七月份过分上涨的调整，是必然的，调整的过程我不知道，但缩量震荡，高位品种的下跌，这也是必然的，每一次就是这样，它需要调整以后酝酿重新来，下一次的泡沫一定还是以AI里面的某一个方向出来，但什么时候怎么来，我们不知道，所以只能耐心。
在这之前更保守一些。

仅供参考，谢谢大家。