A股物理AI概念股全景梳理

一、仿真/世界模型/数字孪生
索辰科技：A股最纯正的物理AI标的，自研“天工·开物”物理AI平台，对标英伟达Isaac Sim。
中望软件：国产CAD/CAE底座，支撑机器人运动仿真。
能科科技：工业数字孪生+端侧单体大脑方案。
凡拓数创：3D数字孪生+物理AI训练场，小盘高弹性。
中控技术：流程工业大模型+自研“领航者”人形机器人整机。

二、机器人本体
宇树科技：四足+人形机器人，自研物理AI大模型，2026年科创板上市。
埃斯顿：工业机器人本体+具身智能，出货量A股第一。

三、感知硬件（3D视觉/力觉/触觉）
奥比中光：3D视觉感知龙头，供货宇树/智元/优必选。
柯力传感：六维力传感器，批量供货头部人形厂。
汉威科技：柔性触觉/电子皮肤传感器。
4. 凌云光：机器视觉+光学动捕，提供训练数据。

执行部件（减速器/电机/丝杠/执行器）
绿的谐波：谐波减速器国产龙头，市占率超60%。
双环传动：RV+谐波减速器双线量产。
汇川技术：伺服+运动控制中军。
三花智控：特斯拉Optimus旋转执行器+液冷供应商。
拓普集团：特斯拉线性执行器Tier1，订单排至2027年。
鸣志电器：空心杯电机龙头，灵巧手核心驱动。
兆威机电：灵巧手微型传动模组。
恒立液压：人形机器人滚柱丝杠批量出货。

五、AI大脑/算法
科大讯飞：星火大模型赋能具身智能多模态交互。
中科创达：机器人操作系统+感知算法。
云从科技：人机协同系统+物理AI安全训练场。

六、算力/服务器底座
工业富联：英伟达AI服务器核心供应商。
中科曙光：液冷AI服务器+超算。
海光信息：国产AI芯片，前三季度净利增45%。

产业端已进入量产爬坡阶段，2026年被视为“物理AI元年”，但多数公司相关业务仍处于早期，注意估值风险。

个人观点 不构成投资建议
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