最强热点题材

人形机器人10月23日至25日，2026全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛在上海举行，智元组织110台远征A3全尺寸人形机器人同场群舞，创下最多人形机器人同时跳舞的吉尼斯世界纪录，银河通用与宇树联合研发的原生智能体机器人完成双方案件落地。（福莱新材、模塑科技、锋龙股份、上纬新材、襄阳轴承、江苏北人、正海磁材）
物理AI①11月4日，世界互联网大会互联网之光博览会将举办具身数据供需对接会。②智元正式开源AGIBOT WORLD 2026第四期“具身推理”—首个真实场景Physical Agent数据集。（凡拓数创、能科科技、众诚科技、中望软件）
AI 传媒字节跳动旗下即梦AI正式推出即梦短剧工作室，提供自研剧本模型DreamScript、图片模型Anycook、分镜模型DreamShot，把剧本、图片、分镜、后期、本地化重制整合到同一个创作平台里。（芒果超媒、中文在线、捷成股份）
医药/CRO医疗①2026欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于10月23-27日在马德里举办，本届大会共有29项国产创新药研究入选突破性摘要LBA，占全部LBA约三分之一。②药明康德上调全年预期。（塞力医疗、莱美药业、近岸蛋白、翔宇医疗）
数据要素机构：国家数据集团有望推动公共数据由分散走向统筹，把数据资源优势转化为AI产业优势。具备数据要素运营、治理与安全能力的厂商有望充分受益。（海量数据、创维数字、生意宝、上海物贸、开普云、海天瑞声、上海钢联）
车联网据悉相关部门已经在推动车辆安装C-V2X（蜂窝车联网）的强标制定工作。相关工作组已经成立，有几十家单位已经参与进来了。（金溢科技、万集科技、鸿泉技术、高新兴）

公告和调研互动精选
药明康德：公司进一步上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币585-605亿元上调至人民币610-619亿元，持续经营业务收入同比增速由35%-39%上调至40%-42%。预计2026年资本开支由人民币75-85亿元调整至人民币80-85亿元。预计2026年经调整自由现金流由人民币135-145亿元上调至人民币145-155亿元圣邦股份：拟8.33亿元收购模拟芯片公司申矽凌微电子58.29%股份。标的公司专注于传感器芯片及混合信号芯片设计深科技：拟出售昂纳科技17.034%股权 预计将带来不低于20.5亿元税前利润行云科技：中标项目补充协议总金额上调至88.48亿元 上调约35.64%博迈科：全资子公司签订约24-30亿元FPSO上部模块建造合同翰宇药业：公司重磅创新药品种HY3003片剂临床前研究显示减重效果优于司美格鲁肽洁美科技：拟投资26.84亿元建设高端离型膜等项目 新增高端MLCC离型膜生产线新宙邦：拟设合资公司投建年产15万吨高纯电子级溶剂项目武汉天源：中标36.4亿元储能项目中铝国际：中标越南55.95亿元氧化铝项目澳弘电子：拟变更高端PCB定制化生产基地项目 投资额增至10亿元中国巨石：公司10月份电子布产品价格已调整 供应依然紧张（调研）金刚光伏：签订4.8亿元GPU卡及服务器采购合同厦钨新能：控股子公司拟7.23亿元投建年产4万吨磷酸铁（锰）锂项目国能日新：子公司拟投资不超3.5亿元建设独立储能项目璞源材料：子公司拟投资不超10亿元建设眉山茵地乐三期项目佛塑科技：拟投资超8亿元建设高端锂电池涂覆隔膜项目宇新股份：拟设合资公司投建年产15万吨高纯电子级溶剂项目