#多家A股半导体龙头发声# 长鑫科技预计前三季度归母净利润1310亿至1325亿元，营收约2650亿至2700亿元，同比扭亏为盈，市值重返3万亿元；AI服务器DRAM用量为传统服务器8至10倍，2026年服务器DRAM占比预计超50%，供给刚性使缺口短期难弥合。源杰科技第三季度净利润4.03亿至4.53亿元，同比增578.85%至659.70%，数据中心CW产品出货持续增长，国产激光器切入高端数据中心市场，但最高速率产品仍需追赶。中微公司上半年在手订单超180亿元，交付排至2027年上半年，预计2026年新签订单超100亿元，气相高选择性刻蚀设备全球首台付运，填补3D器件关键刻蚀工艺自主化空白。三家公司指向同一判断：中国半导体景气非单点爆发，而是从存储利润到光芯片盈利、再到设备订单的全链条共振。