光伏①机构：m胜，对美国新能源构成明确利好，有望打消市场对新能源税收抵免提前削减/终止的担忧，美国新能源装机预期有望迎来上修。②据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。（海源复材、钧达股份、金刚光伏、赛伍技术、迈为股份、连城数控、中信博）

AI短剧QuestMobile数据显示，9月抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包；短剧视频用户规模从1000万到4亿仅用不到3年，年复合增长率达443.1%。（浙文影业、慈文传媒、引力传媒、芒果超媒、果麦文化、天地在线、易点天下、因赛集团）
人形机器人京东双十一数据显示，智能人形机器人销量同比增长700%，机械臂、灵巧手等机器人趋势品类成交额同比增长超10倍。（肇民科技、福莱新材、模塑科技、精研科技、浙江荣泰、兆威机电、宁波华翔、上纬新材）
端侧AI苹果宣布国行版Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，11月4日开启测试，12月正式推送。海外头部终端选择国产大模型落地，被视为端侧AI从概念走向商业化验证的标志性事件。（润欣科技、瑞芯微、博通集成、移远通信、天键股份、乐鑫科技）
半导体根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元；2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。设备/零部件：先导基电、华峰测控、北方华创材料：有研新材、雅克科技、鼎龙股份、江丰电子封测：通富微电、长电科技
创新药机构：绝大多数创新药公司因内生增长已经接近盈利，不少公司已经开始盈利。明年海外有望有13个国产创新药获批上市，行业业绩有望迎来爆发期。（康弘药业、贝瑞基因、福瑞医科、昂利康、石药创新、众生药业）

公告和调研互动精选
星源材质：子公司与大众旗下动力电池子公司签订定点协议 供应锂离子电池隔膜材料，约定2027年至2034年期间供应约15.58亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料天赐材料：全资子公司与亿纬锂能签订45万吨电解液长期供货协议百济神州：上调2026年度营业收入预测为463亿元-470亿元金刚光伏：子公司拟签署不超15.36亿元算力云服务合同芯原股份：在手订单达185.69亿元 预计2027年经调整归母净利润转正（调研）行云科技：今年算力及存储订单规模累计约206.41亿元 多个头部客户两次上调租赁价格（调研）大禹节水：联合体中标21.44亿元灌区工程项目晶合集成：拟与合肥建投、合肥勤合对晶奕集成增资91亿元华勤技术：拟出资10亿元增资晶奕集成协创数据：与两家租赁公司签订57.2亿元联合融资租赁合同侨源股份：拟投资31.58亿元建设含氟高纯电子特气项目 一期建设六氟化钨装置600t/a天目湖：签订文商旅综合体项目投资合作协议 总投资不少于2亿元宏盛华源：中标国家电网项目金额约7.25亿元