【国海电新】光伏设备调整点评：马斯克转向德国Singulus采购设备，冲击国产光伏设备预期。

11月11日早上，马斯克在X上表示：SpaceX已向德国Singulus公司订购了产能达100GW/年的HJT太阳能电池制造设备，并转发SpaceX微博：“我们已与SINGULUS签署了一项重要供应合同，为先进太阳能电池制造创造了一个持久的选择，以支持超过100GW的设备，同时我们在德克萨斯州EBastrop加速生产我们的 Starmind 卫星。”

迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创等公司调整幅度较大。同时，与德国Singulus有合作的【金辰股份】、为特斯拉供应接线盒\玻璃标的【泽润新能\亚玛顿】涨停。

我们认为，这一表态冲击了对国内光伏设备的未来采购预期，短期构成较大情绪冲击。单从长期来看，迈为股份核心逻辑在半导体，且市场对于长期订单已不报有预期。捷佳伟创等公司核心逻辑在TPC设备，海外厂商不具备较大竞争实力。