外盘完成了初步定价，盘后费半个股走法也比较有意思。早盘要看亚洲市场尤其是台湾的定价。从咱们这头看，如果老黄都被清洗甚至美国商务部部长都被追责，这个时候还心存幻想，想靠外卡完成AI追赶，那就太幼稚了。从策略上来看，他们锁卡将来和锁光刻机会形成新的封锁线，咱们再干一个五年，应该能突破。
交易方面，还是有些机构有净卖出的需求，只要打卡他们就持续卖，周三扛住了周四没扛住，筹码还需要时间震荡交换。应用方向昨天也出现批量的回调，不管是传媒机器人还是端侧，都出现了获利盘的锁定。后续是否在震荡中缩圈，还有待观察。
海外链等市场集体定价，从供应链上游来看，台系和美系的甲方，后续可能会有差异。但这都要先计提中远期的不确定性，等后续明确。
如果前期热门板块回调，防御性板块后续应该会加入轮动。就昨天的盘面看，医药、军工有点动静，但持续性有待观察，电力电网也可以纳入观察。
起得晚，简单聊聊，多尊重盘面。