白毛女神又发长文了，这次是针对Foxconn和光通信产业链的报告。她的核心观点是CPO的推进节奏没有被推迟——NVDA明确表示今年下半年就会加速CPO，Foxconn也预计2027年下半年开始出货scale-up光产品。
她拿美光之前被误解的例子来类比：当时市场以为美光在Rubin架构的HBM4上没份额，被砸了一波，结果美光很快就澄清进入量产，之后股价翻了三倍多。白毛女神的意思很明确——现在这份光通信报告造成的市场误读，可能也是类似的剧本。她认为被错误报告误导去做多那些"过渡架构"的人会踩坑。
最后一句点睛——感谢这次因为误读带来的买入机会。