谁会是接替光模块“易中天”的半导体新主线？
核心驱动：AI算力爆发+长鑫、长江存储上市扩产+国产替代提速+产品紧缺涨价+技术壁垒高企、突破日本垄断。

半导体设备

北方华创、中微公司、拓荆科技

半导体材料

鼎龙股份、江丰电子、安集科技

AI打开增量、国产替代抬升份额、涨价周期增厚利润，形成需求+份额+价格三重共振，设备材料迎来明确机遇，是下半年核心布局方向。