礼物【国泰海通】通信成为【AI瓶颈】，【海岸线密度提升】#产业链通胀@0615

❗️1️⃣过去4年，#运力逐步成为AI瓶颈【网络带宽+4倍、训练算力+16倍、推理算力+32倍】，通信跑的越快GPU效率越高。
❗️2️⃣板卡/机柜空间有限，#柜外【海岸线密度提升】更高密度、更高速率： 速率800G->1.6T->3.2T；模块->XPO/NPO/CPO。
❗️3️⃣#【柜内海岸线密度--总带宽/芯片周长】直接决定芯粒通信能力，直接决定整机系统性能；ScaleUp上光#价值量增长更可观；
❗️4️⃣#【海岸线密度提升】对光器件提出更高要求：A、FAU从模块->NPO->CPO，通道数从8->16->32；B；MPO：可插拔->NPO/CPO->DCI，密度更高；C；ELS光源功率：70->100->150->400mw；D；光源外置：保偏光纤需求增长；E；光纤：更密、更快、更低损等演进，【G654E、蛛网、空芯】等。 #光单通道->价值量数倍增长！

❗️中国【通信能力】全球领先，技术突破高度依赖【A股通信产业链】：
太阳光模块/NPO/CPO：#旭创/新易盛/东山/天孚/华工/光迅/剑桥/汇绿/联特/德科立等
太阳光芯片：#源杰/仕佳/长光/永鼎/东山/光迅等
太阳FAU：#光库/仕佳/杰普特/蘅东光/腾景/太辰光等。
太阳MPO：#博创/太辰光/仕佳/蘅东光/杰普特/中天/烽火/特发/汇聚/唯科/致尚等
太阳光纤/保偏：#长飞/亨通/中天/烽火/永鼎/通鼎/特发/锐科/长盈通等

拥抱【国泰海通通信团队】