A存储大涨核心是模组也签了LTA

之前是原厂签订，现在下游怕周期到29年产能都不够，所以被迫只能也和国内模组签订LTAs。利润端会从Q2后出现分水岭，因为原厂会严控模组进货价，国内大体量的只有两长和兆易不受影响

产业侧消息。三星海力士Q2业绩超预期，这是明牌，早就知道要超，今年业绩都不断update。Q2不看beat&raise，只看长协占比，决定未来两年利润端，才能按照成长股持续给更高的PE，业绩至少到明年都是明牌