超级电容行业迎来双重重大拐点

6月15日，华能牵头制定的全球首份电力储能超级电容国际标准IEC TR 63650:2026正式落地，补齐行业国际规范空白；另一边英伟达GB300架构服务器将超级电容由选配改为电源强制标配，单机柜搭载超300颗，2026年该平台需求1500-1800万颗，行业需求迎来爆发。

核心受益赛道标的

1. 上游核心材料（高壁垒、高确定性）：元力股份、东阳光、海星股份、新宙邦、天赐材料、瑞泰新材、恩捷股份、铜峰电子

2. 中游电容制造（高景气、高业绩弹性）：江海股份、思源电气、深科技、艾华集团、风华高科、宏达电子、法拉电子、新筑股份

3. 下游储能及配套（订单持续兑现）：四方股份、金盘科技、阳光电源、京泉华、可立克、天岳先进、三安光电

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