发布了付费专栏《帮主擒牛专享》的文章：《帮主复盘：AI的“内部立交桥”PCIe Switch国产替代！》
这是昨天复盘的报告，三只标的供参考。
先交个底：从大族数控卡住PCB设备capex、建滔CCL涨价大周期，到钨/呈和PPO把元素周期表重定价——咱一路追的都是AI硬件链里"不可替代+有认证壁垒+能转嫁成本"的隘口。昨天盘面更猛：科创50涨超4%，半导体午后走强，玻璃基板爆发，PCB延续强势。今日热点把暗线又往前推了一步——从"光和板"推到芯片内部互联的"交通枢纽"：PCIe交换芯片（PCIe Switch）。
一句话点破：AI推理时代CPU配比抬升→服务器内GPU/网卡/存储节点暴增→原生PCIe通道不够用→必须靠Switch芯片扩展，而且这块长期被博通垄断，交期50周+、单价上千刀，国产替代窗口真开了。#A股# #今日看盘# #帮主擒牛专享# http://t.cn/AXaEhtCX