一颗电容堪比显卡，一块存储硬盘价格赶超整机，今日三大板块值得重点关注。

昨夜多条消息已经提前剧透了市场热点。
第一是存储芯片赛道：Sandisk推出的PS5专用SSD售价极高，单块硬盘堪比三台主机价格。Sandisk近一年股价暴涨超28倍，年内涨幅已达287%，美光科技盘前同步走高。行业数据显示一季度DRAM、NAND价格同比大幅上涨，高盛预判缺货行情将延续至2028年。A股核心受益标的为国内存储龙头兆易创新（603986），参股长鑫，充分受益涨价周期。

第二是铝电解电容板块：日系大厂尼吉康再度上调产品价格，受AI服务器功耗暴涨影响，高端算力机柜耗电量大幅攀升，电容作为供电缓冲刚需紧缺，海外厂商扩产缓慢，供需缺口短期难以缓解。核心个股：全球电极箔龙头海星股份（603115）、国内电容龙头江海股份（002484）、兼具多热门概念的艾华集团（603989）。

第三是国产算力赛道：字节跳动计划采购天数智芯五万颗AI推理芯片，国产GPU再获大厂订单加持。国内各大互联网云厂商持续加码资本开支，行业景气度上行。核心标的：寒武纪（688256）、海光信息（688041），还有沐曦股份、摩尔线程可同步关注。

操作思路总结：存储涨价确定性最强，重点看兆易创新；AI铝电容弹性可观，关注海星股份、江海股份、艾华集团；国产算力适合中长期布局，锁定寒武纪、海光信息即可。