#价值投资日志[超话]# 兆易近期发了两颗
“光模块”专用MCU
先泼冷水
兆易不做光模块
做的是塞进模块里的一颗小芯片
盯着温度电压光功率
当个看门人
必需 但不是主角
全球能做的没几家
真对手就一个 美国ADI
欧洲ST日本瑞萨都没专门下场
所以是一对一的国产替代
在模块里它价值量不大
单价低 一个模块就一颗
真正值钱的是DSP和光芯片
跟中际旭创的关系
旭创模块里这颗MCU能用兆易
但旭创不公开供应商
别替它拍板
最该说清的是对股价
这是题材 不是业绩
光模块MCU全球一年才几千万颗
是兆易营收里很细的一条线
兆易的命门还是存储
NOR全球前三 DRAM绑长鑫
光模块MCU只是搭上AI光互联的期权
信它有 别当主菜
$兆易创新(SH603986)$ $中际旭创(SZ300308)$
发布于 广东