存储芯片又涨价了，这次跟三年前不一样。2023年那次是周期去库存，这次是AI抢产能。三星、海力士、美光三家把HBM产线拉满了，留给消费电子和汽车的份额被不断挤压。
车规级存储芯片的价格已经翻倍了。这意味着什么?意味着新能源汽车的成本降不下去了。
过去三年，国内新能源车卷得最凶的就是价格。电池降价、激光雷达降价、智驾芯片降价，车企靠供应链内卷把车价打下来了。但现在存储这一块，不是供应链能解决的-产能卡在三星海力士手上，中国短期内替不了。
库克已经摊牌：苹果要涨价。新能源车呢?
能扛多久?
这是一道选择题：要么涨价，要么在智舱、智驾配置上缩水。
不管选哪个，都是消费者买单。
PS：国产折叠屏今天在海外刷屏了，老外集体真香。中国科技出海，硬件已经不怕了，但芯片的命门还是要正视。

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