谷歌算力直接告急，限制Meta调用Gemini大模型！AI算力供给彻底跟不上需求，算力瓶颈下这些赛道迎来强催化！现在是算力影响了时代的进步！但凡算力能解决或者更优化… 科技文明不可想象…

1. AI算力芯片（核心）
谷歌算力不足以承载客户需求，直接证明全球高端算力芯片供给严重紧缺，利好GPU、AI加速芯片、算力光芯片赛道，芯片议价与订单量持续走高。

2. 光模块/高速光通信
算力集群扩容刚需高速光互联，算力缺口会倒逼厂商加大服务器、集群建设，800G/1.6T光模块需求持续爆发。

3. 服务器、数据中心基建
各大科技企业会加速自建算力机房、扩充AI服务器集群，利好AI服务器整机、IDC液冷散热、电源管理配套板块。

4. 存储芯片
大模型训练推理配套海量存储需求，叠加此前存储大厂扩产规划，存储模组、高端存储芯片景气度持续上行。

5. 半导体设备与材料
算力芯片、存储扩产都需要大量晶圆设备、硅片、电子特气等耗材，上游设备材料国产替代逻辑强化。

6. 自研大模型算力自主赛道
大厂外购算力受限，会加速自研AI芯片、自建算力体系，利好国内自主算力、国产大模型硬件配套企业。

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