#存储芯片PCB等元器件全线涨价#
7月2日周四发布，明周五涨跌预判，要跑吗？接下来咋办？又是挨揍的一天，这行情是不是感觉挺无语的？大家有没有一种被砸蒙圈的感觉？这科技到底是怎么了？大批量的给你按到地板上，让你一点脾气都没有，要不要跑？那是今天很多人都在想的一个事情，抱团难道要瓦解了吗？科技是不是要结束了？纽市还在不在？黎明又在哪里？大家也不用担心，今天小龙还是来给大家吃定心丸的。在这种时候你刷到我，说明你命里该躲过这一刀。市场的主力们到底在憋着什么坏？他们想干些什么？是不是有什么我们不知道的事情发生了？后面可以去注意的转折点又在哪里？包括今天大跌下的市场真相，我都会告诉大家到底是要继续坚持，还是要先远离下风险。7月的市场还有戏吗？如果你现在是迷茫的、心慌的，耐心看完这个视频。为什么我敢这么说？因为小龙已经得到了市场一次又一次的验证。回顾过去，在过去的6月，我们可以说是胜利的，像是一直在不断反应的上游涨价。小龙是在6月3号就去给大家强调，并且反复的跟踪。我们已经有了丰厚的果实去应对，也包括这段时间表现最为明显的半导体设备。小龙是在端午节前就跟大家说节后要去重视它，然后回来了。在6月的下半月，它开始了集体的表现，之后我也有给大家一直跟踪。包括这段时间，其实也是一直让大家做好准备，去思考如果出现了回撤，大家要做出怎样的选择。6月小龙陪着大家，7月我也会陪着大家。我们从来不是为了预判市场，而是为了能够提前做好准备。说这些也是为了让一些新刷到我，对我还不够熟悉的朋友，在这种大跌的慌张时刻能够暂时的压抑住自己心中的情绪，可以静下心来去听我接下来的分享。如果说你不信，我的历史作品都是可以看到的。小龙也希望我能够帮助到更多的人，在这种绞肉机的行情里面能够看清楚混沌下的本质，做出正确的选择。这段时间谢谢大家对小龙的认可和支持，我也看到了大家的担心、焦虑，所以话不多说，我们开始今天的内容。市场还行不行？接下来该怎么办？我来告诉大家。今天的市场早上的时候受到海外市场的影响，可以说是震荡的非常明显，科技一上来就是个承压的状态。消息面上meta出手过剩算力的消息造成大家的恐慌情绪，但其实这个是个误解，这个更多的是meta本身自身的问题。自从meta的模型失败后，它的评分一直是不及格的，可以说是越来越跟不上大部队了。所以最终也是只能去依赖谷歌的模型，它去出手算力是一个正常的事情，不要等同于算力过剩，这个担心是不该有的。除此之外，科技的连续下跌其实有一个更深层次的原因，token的调用数据。回顾市场，最开始的时候是6月23号，算力硬件开始了整体的下跌。在这之前的前一周，全球的token数据调用量环比的增速是出现了下滑的，从23.5%到了4.7%。然后22号到28号的数据是没有增长的，其中那边的环比还下滑了26.22%，没有出现改善，所以延续了。但其实国内的大模型token调用量数据是不错的，这点要注意到，在22号到28号是环比增长了8.4%，国内的大模型厂商们也是在喊缺算力。所以大家也能发现，这段时间的科技调整里，其实国产链的表现是要强于海外链的。所以逻辑还在说这个的目的也是让大家在后续可以去多留意观察下国产的算力产业链，但不要想着这个数据会真的影响到AI革命，AI智能体正在路上，这个调用量还是会上来的，所以不要去担心这个事情。其实现在的调整更多的也是一个资金层面的原因，就是让一些科技里面的摇摆资金想清楚，科技并不是那么好做的，都有降温的需求。现在大家应该也能够刷到很多声音在说科技完蛋了，有摇摆资金们在恐慌，其实就是有效果的，有空间，接下来的行情才能更健康。咱们也不是只在这里面玩个一两天就不玩了，要去多看后面，不要被短时的波动产生的情绪影响到。对于说一直在坚持站在这波科技浪潮里的人来说，我相信应该不会影响到本身的基本判断。咱们该吐槽就吐槽，都难受的很正常，但不要让他真的影响到你。科技为王是永远的主线，这个是不用怀疑的。在目前还看不到什么划时代的爆款AI应用的前提下，我不认为科技已经到了一个不需要产生增量的地步。既然还在这个市场里面，就要多考虑自己要选择站在哪里，选择什么样的方向。这个选择不该因为颜色的变化影响到。回到市场，科技的方向其实都差不多了，他要调就让他调，不要主观上去给他加戏，想一些什么抱团互解，开始套人等等之类的桥段。这些想多了，他只会影响到你，调的深后面出现反弹也会来的快。无论是什么样的科技品种都是一样的，普跌的时候没有必要在科技里面去找高个子，聚焦自己在做的就好。如果说你真的认可继续坚持，这种时候是很考验大家的定力的。到底是跟风想着后面还要涨过来蹭蹭的，还是觉得这个行业有后续看好产业发展逻辑的，在这种时候就可以看出来了。对于非科技方向，目前还是很乱，因为增量的加持还不够。这里我要再强调一点，不要在科技走弱，非科技走强的时候认为在高切低跷跷板，它们没有关系。从科技里面出来的资金也只是摇摆资金，非科技的走强是靠的增量，而不是科技的下跌。目前还是只能看有着科技逻辑顺延的和大金融以及医疗，其他的不需要太当回事。总的来说，科技依旧主线的地位不变，大家踏踏实实的就好，不要害怕，不要怀疑，也不要乱想。除了小跌、小涨、大涨，我们也要允许大跌的发生。小龙也会持续的给大家更新市场观点，陪伴大家做投资。我是小龙，点个关注，投资路上我们一起长长久久。#全民美食PK季##城市味蕾战##记录春日浪漫##财经[超话]# http://t.cn/AXo5M9yi