Meta拖累全球半导体，AI算力热潮现松动信号

Meta下调资本开支预期，直接重创全球半导体板块，此前一路走高的AI算力行情迎来明显降温。

此前市场疯狂押注AI服务器、芯片需求持续爆发，各大厂商扩产备货，算力芯片、存储、半导体设备估值持续走高。

但Meta作为全球头部AI企业，缩减芯片采购、放缓基建投入，给火热的算力赛道浇冷水。

市场担忧AI资本开支不及预期：大厂不再无上限砸钱囤芯片，下游需求增速放缓，上游半导体产能过剩风险显现。

高位半导体、算力相关标的集体承压，资金快速出逃。

不过分化逻辑仍存：短期大厂降本带来情绪冲击，但长期全球AI迭代、国产算力自主替代需求并未消失，行情短期回调不代表产业逻辑终结，后续需持续跟踪各大科技企业资本开支与芯片订单数据。

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