前两年全网吹爆 AGI、AI 替代程序员、HBM 只涨不跌三大行业神话，如今全部被现实戳穿。
AI 技术路线彻底变天，从粗放式数据筛选转向精细化长文本推理，高速存储刚需爆发才是涨价底层逻辑；行业对单纯堆参数的 Transformer 依赖持续下降，当下 AI 陷入叙事真空，旧故事失效、新架构生态缺位，行业泡沫格外脆弱。
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