端侧AI时代全面爆发！AI手机全产业链15家核心龙头完整梳理

7款手机端侧大模型完成合规备案，华为、苹果、OPPO等全线入局，AI手机迎来产业落地拐点，从上游芯片材料、中游零部件封测，到整机代工、软件数据全链条标的一次性整理完毕！

一、射频信号配套（高速传输刚需）

电连技术、信维通信
AI手机高速大模型交互对射频传输要求大幅提升，高端连接器支撑高带宽信号稳定传输，单机价值量显著提升。

二、通信基带芯片（国产算力底层）

翱捷科技
国产手机基带+物联网双赛道芯片厂商，适配各类终端轻量化大模型运算，国产替代空间充足。

三、精密结构件（旗舰整机核心组装）

长盈精密、立讯精密
深度绑定苹果、华为AI旗舰机型，整机结构件、组装代工核心供应商，新机放量直接拉动订单增长。

四、模拟电源芯片（算力供电核心）

帝奥微
主营电源管理、信号驱动模拟芯片，高算力AI手机功耗提升，带动电源芯片需求扩容。

五、散热/胶粘材料（高算力降温刚需）

回天新材、中石科技、思泉新材
VC均热板、高端石墨散热、电子密封胶核心供货，端侧NPU算力暴涨带来散热材料增量红利。

六、终端防护材料

恒铭达
手机缓冲、防尘防护材料龙头，适配AI旗舰轻薄机身设计，出货量同步提升。

七、芯片封测（手机主芯片、CIS国产替代）

华天科技
手机主芯片、图像传感器封测龙头，国产算力芯片封装产能持续释放。

八、端侧AI系统软件

诚迈科技
鸿蒙生态适配服务商，负责手机端侧大模型底层系统轻量化优化，保障本地推理流畅运行。

九、AI训练数据服务

海天瑞声
多模态大模型训练数据服务商，为各大手机厂商本地AI模型提供训练数据集。

十、AI手机ODM整机代工

闻泰科技
安卓AI旗舰整机代工厂，覆盖多款搭载端侧大模型新机，代工订单持续放量。

十一、动力电池材料

珠海冠宇
聚合物锂电池国产龙头，适配高功耗AI手机长续航需求，消费电子电池国产替代加速。

整条产业链覆盖算力硬件、配套零部件、整机制造、AI软件数据全环节，产业催化持续落地，建议收藏长期跟踪！

⚠️本文仅为产业链标的资料整理，仅供学习参考，不构成任何投资建议，股市波动风险极高，入市需谨慎！