转：昨晚不约而同地出现了几个不同版本、但出奇一致的唱空光模块的小作文，大概的意思是——
国内诸多厂商，比如华为、比亚迪、立讯等，都陆续开始生产和发货800G 光模块了，甚至扬言“1.6T都随随便便”。

这里有两个常识：

•行业已发展20 多年，你没做，现在才入局，无非是国内市场刚打开，大家开始“自己卷自己”。
参考果链：很多企业本就是从果链过来的，再死一次，无可厚非。

•出海业务 + 国内业务，存在天然的产品差异和技术差异。
即使技术追平，国内需求在单价和规模上，依然追不上海外。

7月15日，LightCounting 举办了2026年 CPO 与 NPO线上研讨会。
英伟达也有点服软了——NPO + CPO + X产品混合使用。

这个行业未来肯定是：
✅ 1.6T、3.2T等更强的佼佼者留下；
❌ 中低端群魔乱舞、内卷至死。

2 年内应该能分出胜负。

至于“叙事”能不能把牛市走完：
⚠️ 说严重点——参考如今的存储；
💡 说不严重的——就是阶段性的噪音，只不过嗓门有点大了。

(转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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